【目次】

１　事案の概要について

　⑴原告からの請求の概要

２　事案の特徴について

３　遺言無効を認めた裁判所の判断枠組みについて

　⑴遺言能力の欠如を理由とした遺言無効の判断基準について

　⑵本件裁判例における遺言能力の定義づけについて

　⑶①遺言の内容について

　⑷②遺言者の年齢

　⑸③ないし⑦について

　⑹結論

４　本件裁判例についてのまとめ

 

【本文】

１　事案の概要について

　⑴原告からの請求の概要

　　亡Ａの相続人である原告Ｘ１及び同Ｘ２が、被告に対し、以下のとおり請求をしました。

【主位的請求】

亡Ａ作成の自筆証書遺言につき無効確認を求めるとともに、同じく相続人である被告に対し、それぞれ原告らの法定相続分に従い、本件土地についてされた所有権移転登記の更正登記手続、亡Ａの遺産からの引出金及び同遺産の売却益並びに亡Ａ名義の預金口座から被告が引き出した金員の支払を求める。

 

【予備的請求】

遺留分に従い上記各支払を求める。

 

　【判決要旨】

本件遺言書作成当時、亡Ａは高度に認知症が進行した状態にあり、単純な内容とはいえ、原告Ｘ２に一切財産を相続させない一方で被告に全財産を相続させるというような本件遺言書の内容を理解していたとは認められないから、亡Ａに遺言能力はなかったなどと判断し、主位的請求を全部認容した。

 

２　事案の特徴について

　⑴遺言者（亡A）の遺言時の年齢

　　８６歳

　⑵遺言書の種類

　　自筆証書遺言（平成１８年６月１８日作成）

　⑶遺言者の精神疾患の状況

　　重度のアルツハイマー型認知症

　⑷原告

　　亡Aと亡Bとの間の子、亡Aと亡Cとの間の第１子

　⑸被告

　　亡Aと亡Cとの間の第２子

　⑹遺言書の内容

　　財産をすべて被告に相続させる

　⑺遺言能力

　　否定（遺言無効を認める）

 

３　遺言無効を認めた裁判所の判断枠組みについて

　⑴遺言能力の欠如を理由とした遺言無効の判断基準について

　　遺言能力の欠如を理由として遺言無効を判断する際、裁判所は遺言能力の定義をした上で、当該事案を当該定義にあてはめて遺言無効の判断をすることが多いです。

　　そして、遺言能力の定義はいまだに画一的、統一的な定義がある訳ではなく、裁判例ごとに異なる定義づけがなされています。

　　とはいえ、その定義内容をつぶさに分析すると、決してその場限りの定義がされているものでもなく、裁判例ごとに共通点がまったくないということでもありません。

　　この点、遺言能力についての考え方は「遺言能力の欠如を理由として遺言が無効となる場合について」の中で詳細に説明をしているのでご参照ください。

https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=170

　

　⑵本件裁判例における遺言能力の定義づけについて

　　本件裁判例では、遺言能力の定義づけについて下記のとおり論じています（分かりやすくするため番号を付しています）。その上で本件裁判例では、かかる定義にしたがって遺言能力の有無を判断しています。

記

遺言能力の有無は，①遺言の内容，②遺言者の年齢，③病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移，④アルツハイマー型認知症（以下「認知症」という。）の発症時と遺言時との時間的関係，⑤遺言時とその前後の遺言者の言動及び精神状態，⑥遺言者の日頃の遺言についての意向，⑦遺言者と相続人との関係等遺言者の状況を総合的にみて，遺言の時点で，遺言の内容を判断する能力があったか否かによって判断されると解すべきである。

 

⑶①遺言の内容について

　　財産を全て被告に相続させるという単純な内容であり、その内容を理解することは客観的に容易であった。

　⑷②遺言者の年齢

本件遺言書作成当時、８６歳と高齢。

　⑸③ないし⑦について

　　遅くとも平成１７年５月頃には認知症を発症していた。同年１１月２１日の時点で自分の弟が分からない状態になることもあった。平成１８年１月以降は、原告X２の名前を間違うこともあった。

　　本件遺言書作成時は、認知症の発症から約１年が経過した時点である。

認知機能障害の有無を捉えることを主目的とするHDS－Rの点数は、本件遺言書作成の約１年前の平成１７年６月３日時点で２２点、平成１８年５月２７日時点で１６点、６月１５日頃の時点で２１点、９月７日頃の時点で１１点、１２月５日時点で４点であった。

６月１５日付診断書には、「意識明瞭、会話も成立するが、日常生活、財産管理等の認知能力に著しい低下を認める。」と記載されている。

１２月１８日付鑑定書には、「日付、現在居住している場所などは答えられず、失見当識を認める。」「現在重度のアルツハイマー型認知症に罹患している。表面的な会話は成立するものの、時や場所、人の見当識障害を認め認知機能は著しく低下している。社会生活上状況に即した適切な判断をする能力は低下しており、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要であると判定できる。」と記載されている。同鑑定をした鑑定人は、亡Aの認知症の進行は早い、亡Aは本件遺言書作成当時、自分の名前を間違えて記述していることから認知症が高度の進行程度になっていたと証言をしている。

亡Aは、平成１６年頃や平成１７年５月頃、実の妹に対し、被告のことを「あの野郎」「Iの野郎」などと話していた。平成１７年１１月頃から平成１８年６月頃，原告Ｘ２は，２週間に１度の頻度で亡Ａ方を訪問し，生活用品等を持って行っていた。このことからすると、本件遺言書作成当時、亡Aと被告との関係は、亡Aの全財産を被告に相続させるほど円満であったとは認めがたい。

　⑹結論

　　以上の事情に照らすと、本件自筆証書は単純な内容とはいえ、原告X２には一切、財産を相続させず、一方、被告に全財産を相続させるというような本件遺言書の内容を理解していたとは認められない。

 

４　本件裁判例についてのまとめ

　　本件裁判例では、遺言能力の判断基準について上記のとおり、①から⑦の要素に基づき判断されるべきと論じた上で、これらの要素に対するあてはめをし、遺言無効の結論を導いています。

　　その際、遺言の内容は全財産を被告に相続させるといういわゆる極めて簡潔な内容であったものの、遺言者の年齢が高齢であったこと、重度のアルツハイマー型認知症であったこと、アルツハイマー型認知症の具体的症状として自分の弟が分からない、原告X２の名前を間違うこともあった、日付や現在居住している場所などは答えられない、本件自筆証書遺言の作成当時、自分の名前を間違えるということがあったなどとしています。

　　その上で鑑定によっても重度のアルツハイマー型認知症であると判断されていることを考慮しています。

　　さらには、亡Aや被告ないし原告との関係に照らすと、被告に全財産を譲るということの合理的な理由ないし動機がないとみています。

　　このように、本件裁判例は、遺言書の内容自体は非常に簡単なものであったものの、このような内容の遺言書を作成するに足りる動機付けもしくは、合理的理由がないことや、遺言者の認知症の症状に照らし、遺言無効の結論を導いています。

　　遺言能力の判断は、諸般の事情の総合考慮になるので、単純な遺言であれば容易に理解ができるので遺言能力があるとの結論になるとは限りません。いくら遺言の内容が容易なものでも、そのような遺言を作成する動機があったか（言い換えるとその遺言によって財産を相続することになる相続人との関係は円満であったのかどうかなど）、遺言書作成時の認知症の症状ないし程度はどうだったかなどという事情を加味して判断されるのです。

　　その意味で本件裁判例は、遺言書の内容にとらわれずに合理的な結論を導いた事例と評価できます。